Proposal-Builder · UI Flow Mockup

FRAME 01 empty state · rep gõ intent Quick action chips mặc định · không có phase indicator vì chưa vào proposal-mode

New chat connected

ID: 09bfd574 · 1.0k tokens

A

Good afternoon, admin

Pick a quick action below, or just type what you need.

✎ Create a lead ⌕ Find a customer ▤ Recent quotes ◷ Pending orders ? What can you do?

F ACME_RFP.pdf · 2.4MB ×

FRAME 02 agent tạo draft · W1 requirements Header xuất hiện phase tabs · sidebar item show purple "pd_a4f2" badge

Proposal: ACME draft v1 connected

pd_a4f2 · attached to no deal · 1 owner

W1 · Requirements W2 · Scope W3 · Technical W4 · Cost W5 · Plan/Team W6 · Finalize

H

admin · 16:02

Tạo proposal cho khách ACME, kèm RFP đính kèm bên trên

PDFACME_RFP.pdf2.4 MB · uploaded

A

Agentee · proposal-builder

Đã tạo proposal draft pd_a4f2 cho ACME. Đang ở W1 — Requirements. Cho mình hỏi thêm vài thứ để hoàn chỉnh requirements analysis:

W1 · clarifications needed3 must · 2 nice-to-have

Industry vertical của ACME? (manufacturing / retail / fintech…)
Deadline kỳ vọng cho MVP? (RFP có nói Q3 2026)
Budget range hay fixed-price hoàn toàn?
Có integration với hệ thống legacy nào không?
Compliance / data residency requirements?

FRAME 03 W2 scope · module catalog Rep tick chọn modules từ catalog · phase tab W1 done, W2 active

Proposal: ACME draft v1

pd_a4f2 · saved 14s ago

W1 · Requirements W2 · Scope W3 · Technical W4 · Cost W5 · Plan/Team W6 · Finalize

H

admin · 16:08

Confirm requirements. Sang W2.

A

Agentee · proposal-builder · 16:08

Dựa trên W1 (ACME — dairy cooperative VN, 8 farms, tracking livestock + financial cross-site), tôi propose:

▸ IN SCOPE · 5 modules matched from catalog

M1 Livestock Mgmt RFID/auto-weigh per farm gate
M2 Farm Operations daily milk yield, feed log
M4 Reporting & Dashboard site KPI comparison
M5 Veterinary & Health treatment records, drug inventory
M11 Financial Layer site P&L, GIE-style subsidy split

▹ OUT OF SCOPE · 3

M3 Slaughterhouse ACME không slaughter on-farm
M7 Offline-First Sync VN coverage ổn
M8 Training Year-2,3 ACME có in-house IT

i

Assumptions: 8 farms cùng tenant Twendee ERP · Single VND · Không export EU/Halal · Sai chỗ nào nói tôi sửa, hoặc gõ next để qua W3.

H

admin · 16:10

thêm M7 đi, có 2 farms vùng cao kết nối kém. Và M5 chỉ cần basic vet records thôi, không cần mass vaccination scheduling

A

Agentee · proposal-builder · 16:10

✓ Updated scope:

· M7 moved out → in scope. Assumption mới: 2/8 farms offline-prone → 7-day local buffer sync.
· M5 status: Standard → Reduced. Kept treatment records + drug inventory. Dropped mass vaccination scheduling.

Scope hiện tại: 6 modules. M5 reduced sẽ phản ánh ở W3 (giảm backend complexity) và W4 (~8 person-days saved). Còn gì sửa? hoặc next → W3 Technical.

FRAME 04 W4 cost · finance approval gate triggered Total $X vượt threshold → ConfirmationLedger pause · status pill chuyển amber

Proposal: ACME draft v1 awaiting approval

pd_a4f2 · saved 1m ago

W1 · Requirements W2 · Scope W3 · Technical W4 · Cost W5 · Plan/Team W6 · Finalize

A

Agentee · proposal-builder

Cost estimate dựa trên scope đã chọn + rates per-deal (USD, ACME context):

W4 · effort & costcontingency 12%

Module	PM	BE	FE	QA	Subtotal
M1 LMS	8	40	22	14	$36,400
M2 FOM	5	22	30	10	$28,200
M4 RPT	4	16	20	8	$19,800
M5 VHM	4	18	14	8	$18,400
M6 UAM	3	10	10	6	$12,200
Total + 12% contingency					$129,360

!

Finance approval required. Total $129,360 vượt threshold $100,000 cho tenant này. Đã ping @manager.bao trên Telegram channel #sales-approvals. Bạn có thể tiếp tục W5 trong khi chờ duyệt.

FRAME 05 W6 finalize · DOCX/PDF generated · push to ERP 3 download chips · "Push to Twendee ERP" primary button · status finalized

Proposal: ACME draft v1 finalized

pd_a4f2 · attached to deal_42 · ERP version 1

W1 · Requirements W2 · Scope W3 · Technical W4 · Cost W5 · Plan/Team W6 · Finalize

H

admin · 16:45

Generate final docs and attach to deal 42

A

Agentee · proposal-builder

Đã render proposal v1 ra 3 định dạng và push ProposalDraft lên Twendee ERP (auto-version 1).

DOCX ACME_proposal_v1.docx · 412 KB · ↓ PDF ACME_proposal_v1.pdf · 1.2 MB · ↓ MD ACME_proposal_v1.md · 24 KB · ↓

i

Manager @bao.le đã approve cost. ERP record: deal_42 · proposalDraft v1 · status: pending_rep_review. Khi client feedback, gõ "revise" để tạo v2.

FRAME 06 revision v2 · session mới mở proposal đang done 2 ngày sau · rep mở session mới gõ "revise ACME proposal" → agent resume + tạo v2 draft

Proposal: ACME draft v2 revising

pd_a4f2 · resumed from v1 · ERP version 1 frozen

W1 W2 W3 · Technical (editing) W4 W5 W6 · Finalize

H

admin · just now

revise ACME proposal — client muốn thêm M3 Slaughterhouse và đổi tech stack qua AWS

A

Agentee · proposal-builder

Tìm thấy pd_a4f2 (ACME, v1 finalized 2 ngày trước). Đã clone snapshot → tạo v2. Bạn muốn edit W2 (add M3) hay W3 (tech stack) trước?

📋 v1 vs current snapshot2 changes pending

W2 Scope — add M3 Slaughterhouse & Logistics
W3 Technical — change cloud from GCP → AWS Africa (Cape Town)

Khi finalize v2 mình sẽ auto-summarize "What Changed from v1" cho cover page.

FRAME 07 + 08 telegram parity · cross-channel resume + file upload Cùng pd_a4f2 · rep đi field, mở Telegram resume tiếp · upload thêm site photo

9:41 AM

‹

A

Agentee Sales Bot

@agentee_sales · online

Chào admin. Mình thấy bạn có 2 proposal đang dở. Tiếp tục cái nào? 9:41 AM

· pd_a4f2 · ACME · W4 cost (chờ duyệt)
· pd_b81e · Globex · W2 scope 9:41 AM

continue ACME 9:42 AM ✓✓

Resume pd_a4f2. Manager đã approve cost lúc 16:50 hôm qua.

Tiếp W5 Plan/Team/Training? Phase này cần xác nhận: timeline 8 tháng, team Twendee 6 người, training onsite 2 weeks. 9:42 AM

ok next 9:43 AM ✓✓

Message…

➤

Cross-channel resume — cùng pd_a4f2 với chat-ui, state load từ proposal_drafts

9:48 AM

‹

A

Agentee Sales Bot

@agentee_sales · online

JPGsite-bousteila.jpg3.1 MB

Site khảo sát Bousteila 9:48 AM ✓✓

Đã save site-bousteila.jpg vào attachments của pd_a4f2. Sẽ embed vào appendix khi finalize v2. 9:48 AM

DOCXACME-feedback.docx187 KB

9:49 AM ✓✓

Parsed feedback doc. Phát hiện 3 changes client yêu cầu: · Bỏ M3 Slaughterhouse · Giảm contingency 12→8% · Thêm phase đào tạo year 2

i

Apply hết vào v2? Reply yes hoặc edit từng cái.

9:49 AM

Message…

➤

File upload từ Telegram · parse PDF/DOCX/image · same proposal_drafts.attachments table

FRAME 09 · v3 template picker · sau khi rep nói "tạo proposal cho ACME" Agent hỏi chọn 1 trong 4 templates · mỗi template có workflow content khác · gates picked → render phase tabs phù hợp

New chat connected

ID: 1f78a221 · 0.4k tokens

H

admin · 21:24

Tạo proposal cho ACME

A

Agentee · proposal-builder · 21:24

Trước khi bắt đầu, ACME proposal này là loại nào?

template · pick one4 options

new_build_fixeddefault

New Build · Fixed Price

Dự án mới, scope rõ, fixed-price. 6 phases: Req→Scope→Tech→Cost→Plan/Team/Train→Final.

maintenance_retainer

Maintenance · Retainer

Support/maintain hệ thống đã live. Phases: Current System→Maintenance Scope→SLA→Retainer→KPIs→Final.

extension_followup

Extension · Phase 2

Mở rộng dự án hiện có. W1 bao gồm "what we built before" recap, delta scope/tech.

t_and_m

Time & Materials

Engagement không fixed scope. Chỉ rate card, không cost estimation. Lighter workflow.

Click 1 cái, hoặc reply "new_build" / "maintenance" / "extension" / "t&m". Có thể đổi template sau bằng /template.

FRAME 10 · v3 clone build → maintenance · smart copy 11 tháng sau · rep tạo maintenance proposal cho ACME dựa trên build proposal cũ · agent list candidates + smart-copy summary

Proposal: ACME maintain Y2 draft v1 ↑ cloned

pd_m9c1 · template: maintenance_retainer · derived from pd_a4f2 (build) · view source

W1 · Current System W2 · Maintenance Scope W3 · SLA & Support W4 · Retainer + Rates W5 · KPIs & Reporting W6 · Finalize

H

admin · 21:30

tạo proposal maintenance cho ACME, dựa trên proposal build năm ngoái

A

Agentee · proposal-builder · 21:30

Tìm thấy 2 proposal đã finalize cho ACME:

pd_a4f2

ACME build (v3) — Dairy cooperative platform

new_build_fixed · finalized 11 months ago · ERP v3 · $129,360 · 6 modules

recommended

pd_7e21

ACME pilot (v1) — Feasibility study

t_and_m · finalized 18 months ago · pre-build discovery

Pick pd_a4f2? Tôi sẽ smart-copy sang template maintenance_retainer.

H

admin · 21:31

pd_a4f2. smart copy.

A

Agentee · proposal-builder · 21:31

✓ Cloned. Tạo pd_m9c1 · template maintenance_retainer. Smart-copy result:

✓ COPIED — 4 sections

· cover_meta — prepared_by/for, end_client (ACME)

· requirements → renamed "Current System Overview" (đang dùng làm baseline)

· scope → 6 modules từ build sẽ thành "Modules we maintain" sau khi tôi map sang maintenance modules ở W2

· appendices — Glossary giữ nguyên

▹ SKIPPED — 5 sections (template mới khác)

· technical — maintenance dùng "SLA & Support Model" thay vì tech stack

· cost — fixed-price → retainer model, sẽ build W4 từ đầu

· plan + training + team — không applicable cho ongoing maintenance

i

Sẵn sàng W1 Current System. Tôi sẽ pre-fill từ build scope; bạn xác nhận hoặc edit. Gõ show để xem, next để qua W2.

Sales rep tạo proposal — chat-ui + Telegram